Financial Planning
Beim Financial Planning ist der Hauptunterschied zwischen einer „normalen“ Beratung und den Leistungen einer privaten Finanzplanung die Ausführlichkeit mit der die gesamte Finanzsituation des Klienten sprichwörtlich unter die Lupe genommen wird. Während einfache Beratungen nur einzelne Aspekte zum Beispiel einer Finanzierung oder einer Geldanlage beleuchten, geht die Private Finanzplanung weit darüber hinaus und optimiert die gesamte Finanzsituation.
Dabei werden Ihre kurz-. mittel- und langfristigen Wünsche aufgenommen. Da es um eine vertrauensvolle und persönliche Bindung geht, erfolgt erst ein unverbindliches Kennenlerngespräch, wo beide Seiten sich „beschnuppern“, um die richtige Basis aufzubauen. Dabei erfassen wir gemeinsam Ihre aktuelle Ist-Ziel-Situation. Nur so können Sie von uns eine umfassende, maßgeschneiderte Auswertung unter Konzentration Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erwarten. Ziel dieser Auswertung ist die Erstellung eines individuell auf Sie zugeschnittenen Konzeptes. Dieses Konzept beinhaltet die Strategie, die sicherstellt, dass Sie Ihre Ziele und Wünsche realisieren können. Dabei wählen wir genau die Partner und Produkte aus, die es Ihnen ermöglichen, den größten Nutzen für Ihre Angelegenheiten herauszuziehen.Ziel des gesamten Prozesses ist, ein positives Ergebnis zu erzielen. Und das dauerhaft.
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